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就在周四!7.5万市值顶格申购科创板第一股,1700机构账户疯抢:发行价刚刚确定

黄金直播 (39) 2年前

  6月25日晚间,科创板第一股华兴源创发行价定了,24.26元/股,对应的发行后市盈率为41.08倍,【领峰寰球直播室】高于专用设备行业31.11倍的市盈率,但低于可比公司精测电子、长川科技平均114.9倍的市盈率。

  这一发行价,经过有效报价的213家机构1746个配售对象报价,然后剔除高价和低价未入围,由发行人和保荐机构协商确定。可以说是诸多机构专业判断后,经过博弈产生的价格。

  有意思的是,上述1746个配售对象(机构账户)报价区间为 10.65 元/股―31.76 元/股,最高价是最低价的2.98倍。

  本次华兴源创IPO的保荐机构为华泰联合证券,保荐机构相关子公司华泰创新投资本次以发行价跟投了164.88万股,占发行后总股本的4.11%,跟投金额4000万元,锁定期为24个月。

  在有效报价的配售对象中,共有43家机构的175个配售对象报价高于26.81元(不含)及部分报价26.81元的被作为高价剔除,还有286个配售对象由于报价过低未入围。

  从具体报价来看,东海证券比较乐观,自营账户报出了31.76元的最高价;兴业基金旗下两只基金比较谨慎,报出10.65元的最低价。

  经过众多机构询价,科创板第一股华兴源创发行价终于落定。

  6月25日晚间,华兴源创发布发行公告,经过初步询价后,发行人和保荐机构确定本次发行价为24.26元/股,对应的发行后总股本的市盈率为41.08倍,发行前总股本的市盈率为36.97倍。高于高于专用设备行业31.11倍的市盈率,但低于可比公司精测电子、长川科技平均114.9倍的市盈率。

  华兴源创本次发行4010万股,因而募资总额为9.73亿元,发行后总股本为4.01亿股,发行价对应的总市值为97.28亿元。

  213家机构的1746个配售对象参与询价,申购倍数高达335.69倍。

  本次发行的初步询价时间为6 月 21 日到 6 月 24 日,剔除以上无效报价后,捞金财经直播室共有 213 家网下投资者管理的 1746 个配售对象符合条件,对应的申报数量为 1023060 万股,报价区间为 10.65 元/股~31.76 元/股,申购倍数为 335.69 倍。

  由于参与报价机构多,且报价相差较大,导致不少机构由于报价过高或报价过低未能入围。这其中就有多家基金券商保险私募等各类机构都有配售机构报价过高,也有社保账户因为报价过低未能入围。

  报价在26.81元以上的配售对象均被作为高价剔除,另外部分报价26.81元的配售对象也按一定顺序被剔除,此外还有报价过低未入围的。

  高报价被剔除。有43家机构的175个配售对象。

  在高报价机构中,东海证券自营账户报出31.76元的最高价,也是唯一一个报价30元以上的配售对象;此外,华富竞争力优选(410001)基金、前海人寿保险-自有资金、光大保德信基金公司旗下优势配置等4只基金、明达12期私募基金、华宝信托自营账户等配售对象也都报价在28元以上,属于较高报价,都被剔除。

  同样,还有一些机构报价过低未能入围。有286个配售对象。

  兴业基金旗下两只基金比较谨慎,兴业国企改革和兴业多策略报出10.65元的最低价。此外,大连通和投资、诺德基金、中泰证券资管旗下账户也报出了20元以下的价格。

  华兴源创本次IPO的保荐机构为华泰联合证券,该券商子公司本次跟投了164.88万股,占发行后总股本的4.11%,跟投金额4000万元,锁定期为24个月。

  当然,对于普通投资者而言,可能最关心的还是周四(6月27日)打新。

  华兴源创股票代码为688001,申购代码为787001,申购日期为本周四(6月27日),网上申购数量上限为7500股,顶格申购需要沪市市值7.5万元,中签缴款日为7月1日(下周一)。

  本周科创板第一股华兴源创是打新的第一道菜,未来科创板将持续有新股发行上市,【日发国际期货】目前披露安排下周发行的已有3只,下周二(7月2日)睿创微纳(申购代码787002)、天准科技(申购代码787003)2只发行,下周三(7月3日)杭可科技(申购代码787006)发行。

  注:本文内容来自网络

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