全球新增装机下滑 国内光伏企业为何还在大举扩产?

原油期货 (85) 2年前

  一方面,光伏企业为了避免未来的落后竞争,不断扩大生产规模,【中鑫汇直播室】仿佛是不断增加工作量的老师;另一方面,市场变得越来越尴尬和负担,似乎他们厌倦了应付越来越多的家庭作业(生产能力)的学生。

  更糟糕的是,这名学生最近还患上了一种流行病——一项研究指出,今年的光伏产业可能会遭遇40年来全球装机容量的首次下降。

  未来会是一片鸡毛吗?让我们先来看看今年国内光伏产业的扩张趋势:

  4月14日,上饶经济开发区发布消息称,与京科能源签署了1000万千瓦高效光伏组件等项目的合作协议,总投资145亿元。

  4月10日晚,金高科技宣布计划融资不超过52亿元,其中37亿元用于年产5GW高效电池和10GW高效元器件及配套项目。

  3月27日晚,协鑫集团宣布与合肥肥东县政府就60GW组件及配套项目产业基地项目签署投资合作协议,总投资180亿元。

  3月26日,海宁举行了京科能源7.5吉瓦新电池和7吉瓦组件项目签约仪式,总投资105亿元。

  更进一步,3月23日,龙机宣布计划在嘉兴投资500万千瓦单晶元件等项目,总投资70.11亿元。这是龙记自今年以来第三次宣布扩大生产。

  2月12日和3月19日,另一家领先公司通渭县有限公司,他们公司宣布了一项年产量30 gw的高效太阳能电池和支持项目和一个年产40000吨高纯晶体硅项目,投资分别为200亿元和40亿元。

  据不完全统计,从今年年初至今,约有30家光伏企业宣布或启动了扩产计划,总投资超过1300亿元,涉及的产能规模超过280gw。

  对于这一轮的扩产,有人说这不是扩产的消息,这是融资的消息。

  事实上,这是真的:在过去的几年里,随着龙机和通威的不断融资和生产扩张,这两家龙头企业的市值也一路飙升。江湖上有句话说:“谁筹集了更多的资金,谁就扩大生产,谁的库存就是最好的。”

  但今年,当更多的龙头企业开始觉醒,加入融资扩产大军时,市场需求受到了冲击:随着海外疫情的迅速蔓延,国内元器件制造商开始接到海外客户的订单延期通知。一般认为,今年全球光伏市场的总需求将下降20%。

  考虑到主要龙头企业的出口份额高达70-80%,一旦海外市场萎缩,这部分出口必然会回归国内市场。

  据中国光伏产业协会发布的数据显示,今年1 - 2月,电池芯片和模块出口增速大幅下降。该协会预计,随着海外疫情的加剧,其影响将在随后的出口中变得更加明显。

  尽管历史不会简单重复,但上一轮全球金融危机引发光伏大洗牌的惨烈情景仍历历在目:彼时在国内排名前五的龙头——尚德、赛维、英利等也曾财大气粗、志得意满,也曾挥金如土、大举扩产,但最终或破产重整,或一蹶不振。

  当然,现在的新龙头们可以举出“光伏即将迎来平价上网”“扩产的是先进产能”“不扩产成本高,产品没有竞争力”等种种理由来支撑扩产决定,每家企业内心也都坚信自己会是最后从红海中胜出的幸运儿,但当每家都这样想时,他们就情不自禁掉入那个著名的“囚徒困境”——疯狂扩产所积累的巨量产能一旦无法消化,价格战成唯一结局。悲观者甚至感叹,若干年后出现全行业亏损也未始不可能。

  市场价格已分明在给出信号:SolarZoom数据显示,本周国内单晶用料跌破70元/公斤,多晶用料甚至没有指导价可出,因需求几乎停滞。硅片、电池、组件价格也同样持续下跌。

  或许,行业此时更需要冷静而非冒进,【联储财经直播室】各位急于布置更多作业的老师不妨也让学生喘口气。

  注:文章来自网络。

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