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与债权人谈判或延长阿根廷债务期限能否避免第九次主权违约?

黄金直播 (10) 9个月前

  据报道,阿根廷经济部长马丁·古斯曼在网上论坛上表示,与国际债权人的谈判预计将延长至5月22日以后。

  阿根廷政府需要在5月22日支付3只债券的利息,否则将出现重大违约。离最后期限只有两天了。如果阿根廷政府和阿根廷债权人委员会不能在5月22日达成最终协议,阿根廷政府将进入债务违约状态,这也将是该国第九次主权债务违约。

  “我们相信,很有可能会推迟最后期限,这样我们就能最终做出必要的修订,与债权人达成一项可持续的协议。”马丁·古斯曼5月19日说。

  上个月,阿根廷政府宣布了一项662.38亿美元的债务重组计划,要求减免36亿美元的债务本金,减免379亿美元的债务利息,并延长三年的债务偿还宽限期。一些债权人对该计划持开放态度,认为阿根廷的债务负担太重,应该给予更多的时间来偿还,但与此同时,许多债权人拒绝了该计划。

  古兹曼说,自那以来,债权人已经提交了3项债务重组方案,双方仍在进行“建设性对话”,但需要深化合作进程才能达成协议。“问题越早解决越好,”古兹曼说。“必须达成这项协议,为阿根廷的复苏提供条件。”

  据知情人士透露,最近几天的谈判变得“更加私密”,阿根廷已“尽一切可能”向债权人提出公平合理的协议。然而,与最初的政府计划相比,主要债权人提出的宽限期要短得多,平均利率也要高得多。

  阿根廷官员已要求顾问研究一项将纳入投资者反馈的新计划,但保留了“3年的债务偿还宽限期”。

  巴西投资公司XP的首席全球策略师伯纳尔(Alberto Bernal)在给客户的一份报告中写道,如果5月22日的最后期限被错过,只要谈判仍在继续,阿根廷债权人就不太可能寻求立即加快偿债速度。至关重要的是,政府“在谈判中保持包容的基调”。

  随着交易接近完成,这一进展提振了阿根廷政府债券。上周,阿根廷政府债券上涨超过10%,周一再次上涨,周二略有回落。由于对主权债务违约的担忧加剧,阿根廷债券价格去年大幅下跌。

  这些反建议代表着进步。但双方距离可能达成的协议只有几米之遥,而不是几厘米。

  阿根廷政府一直坚持认为,任何协议都必须符合其对可持续性的分析,以及对国际货币基金组织的分析。国际货币基金组织在2月份指出,阿根廷的公共债务是“不可持续的”,需要债权人提供巨额捐款,以帮助结束这个南美国家的金融危机。到2019年底,阿根廷的公共债务占GDP的近90%。

  阿根廷经济已经与两年的经济衰退、高通货膨胀和不断增加的贫困作斗争,现在又受到了新流行病的严重打击。

  本月早些时候,包括诺贝尔奖得主约瑟夫·斯蒂格利茨在内的一批知名经济学家敦促债券持有人“友善”。他们认为,减免阿根廷的债务将是“抗击疫情、使经济走上可持续发展道路的唯一途径”。在这方面,阿根廷债务重组谈判引起了国际社会的注意。在过去的48小时里,双方都希望避免灾难性的违约。

  2001年,阿根廷创下950亿美元的违约纪录,引发了该国历史上最严重的经济危机,导致数百万中产阶级陷入贫困,许多阿根廷人将此归咎于IMF以财政紧缩为条件提供救助。

  “我们过去已经历过这种情况, 阿根廷布宜诺斯艾利斯省洛马斯-德萨莫拉市 (Lomas de Zamora)市长Martin Insaurralde说,”这些债权人在千里之外,他们没有看到自己在追求利润的过程中对人造成的影响和伤害。我们希望这次会有所不同,因为背景不同。他对于达成协议抱有信心,认为债权人会尽其所能。

  当地时间19日,据阿根廷卫生部公布的数据,全国新增438例新冠肺炎确诊病例,是阿根廷自疫情发生以来单日新增病例最多的一天。目前全国累计确诊8809例,累计死亡393例。阿根廷总统正在考虑是否将原定于5月24日到期的居家隔离措施再度延期。

  注:文章来自网络。

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